51公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年08月23日 19:40:33 中财网
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【19:38 中信证券(600030):投行领跑自营亮眼 张弛有度蓄力发展】

  8月23日给予中信证券(600030)推荐评级。

  风险提示:市场改革政策推进不及预期、市场大幅波动交投情绪反复
  该股最近6个月获得机构94次买入评级、37次增持评级、25次推荐评级、4次谨慎推荐评级、2次中性评级、2次买入-B评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级。


【19:38 国泰君安(601211):个人转型机构突破 业务全面增长】

  8月23日给予国泰君安(601211)推荐评级。

  风险提示:政策推进不及预期,市场大幅波动风险
  该股最近6个月获得机构34次增持评级、9次推荐评级、7次买入评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、1次HOLD评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:18 正海生物(300653)公司动态点评:在研产品持续推进 业绩稳健提升】

  8月23日给予正海生物(300653)推荐评级。

  投资建议:随着中国口腔领域的快速发展,增速达20%-30%,市场空间潜力巨大。公司是再生医学领域的龙头,具备较强的研究开发和自主创新能力。公司核心产品口腔修复膜和新产品骨修复材料将实现高增长并加速进口替代。活性生物骨等在研产品持续推进,未来新产品的上市将会带来业绩增量。根据中报,该机构调整公司2019-2021 年营收分别为2.67/3.33/4.17 亿元,归母净利润分别为1.1/1.49/1.94 亿元,EPS 分别为1.37/1.86/2.43 元,对应市盈率分为51X、37X、29X,维持“推荐”评级。

  风险提示:政策风险、新品研发风险、估值风险。

  该股最近6个月获得机构16次推荐评级、8次增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次买入评级。


【19:17 生物股份(600201):疫情导致业绩承压 静待开启后周期行情】

  8月23日给予生物股份(600201)推荐评级。

  3.投资建议:疫苗行业具备后周期属性,在养殖存栏尚未恢复的情况下,疫苗销量提升受到制约。该机构认为未来随着疫情得到控制、复养积极性提高后,生猪存栏开启边际恢复性上涨之时,公司业绩将出现显著提升,该机构看好中长期业绩利好。

  4. 风险提示:动物疫情的风险、研发的风险、质量的风险、市场竞争的风险等。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次持有评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【19:17 一心堂(002727)中报点评:执业药师缺口影响业绩 下半年有望恢复增长】

  8月23日给予一 心 堂(002727)推荐评级。

  3.投资建议:该机构看好公司未来的发展前景。首先,该机构看好公司未来业绩恢复增长的前景。公司当前业绩主要受到执业药师缺口影响,随着远程审方系统开始运转以及公司培育自家员工补充药师,公司未来业绩有望摆脱不利因素。其次,该机构看好公司立体化门店布局的经营优势。公司独特的立体化门店布局深入市县级基层市场,在中层市场竞争优势显著,潜力巨大。最后,该机构认为公司估值合理,具有投资价值。由于执业药师缺口影响超出预期,该机构下调公司盈利预测,预测2019-2021 年归母净利润为6.40/7.39/8.62 亿元,对应EPS 为1.13/1.30/1.52 元,对应PE 为22/19/16 倍。维持“推荐”评级。

  4.风险提示:公司门店布局不及预期的风险,执业药师不足的风险,市场竞争加剧的风险等
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次谨慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。


【19:17 珀莱雅(603605):Q2规模与业绩增长符合预期 维持推荐】

  8月23日给予珀 莱 雅(603605)推荐评级。

  3.投资建议:该机构认为公司一方面在传统品牌、传统渠道上均保持持续增长,另一方面大力推动多品牌、多品类、多渠道的生态化发展战略,以消费者需求为导向,顺应渠道变革潮流。组织平台化为公司生态化增长提供保障,实现最大化资源共享,提高生产经营效率;品牌不断升级与4 大新品上  市提升品牌形象、传扬品牌精神;杂志、综艺和代言人的整合营销扩大品牌知名度;坚实的科研创新能力成就品牌质量保障;结合公司规模扩张及毛利率不断提升,该机构预测公司2019 / 2020 /2021 年将分别实现营收29.99 / 37.48 / 46.11 亿元,净利润3.74 / 4.69 / 5.79 亿元,对应PS 为5.13/ 4.11 / 3.34 倍,对应PE 为41 /33 / 27 倍,维持“推荐评级”。

  4.风险提示:化妆品行业竞争加剧的风险,新项目孵化的风险。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、17次增持评级、9次推荐评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。


【19:17 日机密封(300470)中报点评:业绩保持较快增长 存量市场收入增长加速 新建产能逐步释放】

  8月23日给予日机密封(300470)推荐评级。

  2019H1 公司营收和归母净利润分别增长45.6%和40.3%,净利率为23.06%(-0.88pct),剔除股权激励费用611 万后实际净利率微增。2019H1 公司存量市场收入大幅增长约93%,预计存量市场将成为机械密封业务主要驱动力,或促进盈利能力提升。2019H1 公司产能较为紧张,预计随下半年产能释放,收入规模将进一步增长。考虑上半年新建产能释放进度低于预期,下调公司盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润为2.26(-0.27)/2.92(-0.26)/3.61(-0.35)亿元,同比增长32.6%/29.4%/23.4%,维持“推荐”评级。

  风险提示:产能释放不达预期,新产品拓展低于预期,外延战略推进缓慢
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次强烈推荐评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级。


【18:58 金牌厨柜(603180)2019半年报点评:大宗业务快速发展 整体表现略超预期】

  8月23日给予金牌厨柜(603180)推荐评级。

  看好公司品牌与渠道拓展,维持“推荐”评级。公司作为定制橱柜领域龙头企业之一,在行业内拥有强品牌影响力;积极扩展衣柜新业务,桔家衣柜开拓期持续推进,品类扩张有望抵御房产压力。渠道端,一方面,厨柜和衣柜渠道持续向三四线城市下沉,门店加密;另一方面,积极布局工程和海外渠道。产能端,增加厨衣柜产能及其他配套产品生产建设,突破产能瓶颈。此外,公司全面整合国内外家居产业优质供应商资源,打造“产品+平台+整装”全新整装模式,8 月3 日,桔家云整装首家线下体验馆于厦门开业,整装业务开启有望进一步拉动公司营收增长。该机构维持公司盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润分别为2.53、2.92、3.37 亿,对应当前市值PE 分别为14、12、11 倍,考虑到前期家具板块受地产滞后影响估值有所下行,参考公司近一年历史动态PE 估值中枢20.5X,该机构调整公司目标价至79 元/股,对应公司2019 年21 倍PE,维持“推荐”评级。

  风险提示:宏观经济下行导致需求不振,产能拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级。


【17:48 宋城演艺(300144):现场演艺增长持续 储备项目明年释放】

  8月23日给予宋城演艺(300144)推荐评级。

  风险提示:项目推进不达预期的风险、客流量增长放缓的风险。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、22次增持评级、13次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、7次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次谨慎推荐评级、2次买入-A评级。


【17:48 华域汽车(600741):积极应对行业不景气 盈利能力改善】

  8月23日给予华域汽车(600741)推荐评级。

  盈利预测和推荐评级:该机构预计2019 年、2020 年净利润分别为70.7 亿元、74.9 亿元,对应估值分别为10X、9.4X。给与“推荐”评级。

  风险提示:下游整车行业增长不及预期,公司业务进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、18次增持评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【17:13 天齐锂业(002466)半年报点评:锂盐产能逐步投放 盈利增速有望反弹】

  8月23日给予天齐锂业(002466)推荐评级。

  三、投资建议:考虑公司逐步完善锂产业链布局、下游新能源汽车渗透率逐渐提高,当前碳酸锂价格逐渐趋稳,预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.56/1.99/2.54 元,对应当前股价的PE 分别为15/12/10X。目前天齐锂业的市盈率处于上市以来的27%的低分位数位置,给予“推荐”评级。

  四、风险提示:锂价格超预期下跌、下游需求超预期下滑
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、14次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级、1次中性评级。


【17:13 众合科技(000925)2019年半年报点评:轨交业务大增带动公司业绩增长 信号系统新签订单自研比例再提升】

  8月23日给予众合科技(000925)推荐评级。

  盈利预测:该机构维持预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.27/0.44/0.55 元,对应PE 为25/15/12 倍,考虑公司在手订单,结合公司历史估值水平以及可比公司估值水平,给予众合科技2019 年30-35 倍估值,维持目标价区间8.1-9.45元,维持“推荐”评级。

  风险提示:轨交项目招投标节奏放缓,公司市场开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次中性评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持评级。


【17:12 广联达(002410):各业务进展顺利 “抢、快、前”成效显著】

  8月23日给予广 联 达(002410)推荐评级。

  该机构认同公司在建筑信息化领域的龙头地位,看好“抢”(抢时间、抢机会)、“快”(快速行动、快速迭代)、“前”(深入业务前线)年度指引下,造价云转型深化、施工整合再起航、创新生态寻突破。根据最新财报调整盈利预测,预计2019-2021年公司EPS分别为0.36、0.47、0.59元,维持“推荐”评级。

  风险提示:剩余地区造价业务云转型不力;施工业务整合效应不及预期;下游建筑行业增速下滑;市场系统性风险
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、17次推荐评级、13次增持评级、12次强烈推荐评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【17:12 爱尔眼科(300015):视光服务高增长 持续外延扩张布局】

  8月23日给予爱尔眼科(300015)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2019-2021 年实现归属于母公司净利润分别为13.61 亿元、17.83 亿元、22.63 亿元,对应 EPS分别为0.44 元、0.58 元、0.73 元,当前股价对应 PE 分别为74.7/57.0/44.9 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:医疗事故的风险;新建医院盈利不达预期的风险;外延并购不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、19次增持评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:42 正海生物(300653):口腔膜保持高速增长 生物骨业绩高弹性可期】

  8月23日给予正海生物(300653)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019 年-2021 年实现营业收入分别为2.84 亿元、3.75 亿、4.96 亿元;归母净利润分别为1.18 亿元、1.62 亿元和2.25 亿元;EPS 分别为1.47 元、2.03 元和2.81 元,对应PE 分别为37.5X、27.2X 和19.6X。维持“推荐”评级。

  风险提示:1、新产品获批进度、推广销售不及预期;2、行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构15次推荐评级、8次增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次买入评级。


【16:42 润和软件(300339)2019半年报点评:营收快速增长 智能终端加速】

  8月23日给予润和软件(300339)推荐评级。

  投资建议。公司费用增速较快,对净利率仍将产生一定影响,同时,公司战略收缩非核心业务,也将对净利率带来一定影响。综上,该机构下调公司2019 年-2021 年归属净利润分别至3.83 亿元、5.13 亿元、6.56 亿元(前值分别为4.13亿元、5.40 亿元、6.87 亿元),对应PE 分别为33 倍、25 倍、20 倍,参考可比公司,给予2020 年30 倍目标PE,上调目标价至19.32 元/股(上调前为16.21元/股),维持“推荐”评级。

  风险提示:新业务扩展不达预期、商誉减值。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【16:42 中国人寿(601628)2019年中报点评:整体业绩表现亮眼超预期 业务结构大幅优化】

  8月23日给予中国人寿(601628)推荐评级。

  投资建议:整体来看,国寿上半年各项业绩表现亮眼,特别是投资端和业务结构方面;代理人规模也逆势大增。新任管理层自上而下改革;各方面改善迹象明显,期待国寿亮眼业绩后续有可持续性。该机构预计2019-2021 年EPS 为1.57/0.99/1.16 元(前值为0.80/1.46/2.06 元);BPS 为13.27/14.26/15.30 元(前值为12.01/12.97/12.34 元),预期2019 年EV 增速为17%- 22%,给予1 倍PEV,对应价格区间为32.9-34.3 元/股,维持“推荐”评级。

  风险提示:权益市场动荡、新单销售不及预期、经济下行压力加大、长端利率持续下行。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、20次推荐评级、20次增持评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级。


【16:42 羚锐制药(600285):半年报点评报告】

  8月23日给予羚锐制药(600285)推荐评级。

  盈利预测与评级:预计公司2019-2021年EPS为0.51/0.60/0.71元,对应当前股价8.51元,市盈率分别为17/14/12倍,公司业绩有望稳健增长,维持“推荐”评级。

  风险提示:原材料价格波动;2、行业政策性风险
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。


【16:42 中炬高新(600872)2019年中报点评:调味品业务保持稳增】

  8月23日给予中炬高新(600872)谨慎推荐评级。

  投资建议:维持谨慎推荐评级。预计公司2019-2020EPS分为0.93元和1.14元,对应PE分别为42倍和34倍。公司调味品业务将持续丰富产品结构和渠道拓展,业绩有望保持稳增。

  风险提示:食品安全问题、行业竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、15次增持评级、8次推荐评级、8次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:42 景嘉微(300474)2019年半年报点评:图形显控业务增长超预期 中长期关注自主可控芯片进程】

  8月23日给予景 嘉 微(300474)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级:该机构预计公司2019-2021 年分别实现归母净利润1.65 亿、1.89 亿和2.19 亿,对应EPS 分别为0.55 元、0.63 元和0.73 元。公司的历史估值范围为74-193 倍,综合考虑自主可控背景下,国产GPU 的潜在空间,以及公司在国内GPU 的龙头地位,给予公司2019 年85 倍PE,对应目标价47 元,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:新产品量产和订单不及预期、研发投入效果不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次推荐评级、5次买入评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。



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